Il Consiglio di Amministrazione di Enìa S.p.A hadeliberato, nel corso della seduta odierna, l’emissione di due prestiti obbligazionari,non convertibili e di tipo "puttable", dell’importo di 75 milioni di euro ciascuno,conferendo all’Amministratore Delegato pieni poteri per concludere l’operazione.I due prestiti saranno integralmente sottoscritti al momento dell’emissione, uno da BNPParibas e l’altro da Société Générale Corporate & Investment Banking che, oltre adessere i sottoscrittori del prestito, svolgono anche il ruolo di arranger dell’operazione.L’operazione consentirà ad Enìa di ottimizzare la propria struttura finanziaria,allungando la durata media del debito, e di sostenere il piano degli investimenti previstidal piano industriale, attraverso l’applicazione di uno strumento finanziario innovativoche, anche grazie al merito di credito di Enìa, presenta un costo competitivo rispetto aitradizionali strumenti di debito.Il prestito obbligazionario, che avrà una durata complessiva di 13 anni, sarà regolatoper i primi 3 anni all’Euribor a 3 mesi meno 30 punti base. A partire dal terzo anno ilBond potrà essere rimborsato alla pari o esteso per ulteriori 2 anni, fino ad un periodomassimo di 10 anni, ad un tasso fisso in linea con le attuali condizioni di mercatomaggiorato del credit spread di Enia.
