Iren SpA ha completato con successo in data odierna l’emissione di un Private Placement per un ammontare di 125 milioni di euro, sottoscritto da investitori istituzionali italiani ed esteri con la durata di 7 anni e cedola pari a 4,37% annuo. Le obbligazioni sono quotate alla Borsa Irlandese. L’operazione, che inaugura l’accesso di Iren SpA al mercato obbligazionario, si inserisce nell’indirizzo strategico definito nel Piano Industriale del Gruppo per rafforzare la propria
flessibilità e solidità finanziaria. L’emissione del prestito obbligazionario consente di migliorare il profilo dell’indebitamento del Gruppo Iren attraverso un allungamento della scadenza media e assicura una maggiore differenziazione delle fonti di finanziamento, confermando, nel contempo, la disponibilità del mercato, non solo bancario, a finanziare le attività e i progetti di sviluppo del Gruppo. Mediobanca ha assistito la Società in qualità di unico Arranger, sia nella fase iniziale di individuazione degli investitori, sia nella fase di negoziazione e definizione degli aspetti contrattuali ed economici.
